合同概述

合同是銷售過程中的一個重要組成部分，合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護

全部：負責人為當前用戶或其下屬

我負責的：負責人是當前用戶

下屬負責的：負責人是當前用戶下屬

說明：

a:是否可以看到下屬的合同記錄，看當前用戶是否為有 合同 權限的部門管理員。

(先給當前用戶配置退款的權限，通過 企業(yè)管理—職務與權限管理（選擇相關人員）—配置權限—合同 配置權限。

再給該用戶配置管理員的權限，有權查看哪個部門的客戶信息。通過 企業(yè)管理—員工管理（找到該用戶）—編輯—員工身份（選擇員工部門管理員）—選擇相關部門，即完成操作。

b:CRM管理員”可以查看所有數據。

導入合同

點擊頁面的導入可以導入合同，進入上示頁面。

點擊第一點的“點擊下載”，系統(tǒng)會彈出一個合同模板，把合同模板保存到電腦桌面，填好后導入文件即可。（注意紅體部分）

點擊高級篩選，可以快速查找所需要的合同。

新建合同

點擊右上角的新增新建合同項目，按提示填寫信息。（可以根據簽單人統(tǒng)計績效）

新增產品——選擇簽單客戶需要生產的項目，產品項目會在“生產”欄目重點講解。

新增好合同后，在右上角“設置審核人員”中，設置相關的審核人員審核合同，合同審核好后，項目開始運行。

新增產品那有個資料收集，資料是在企業(yè)信息—資料模板收集的，可以自行選擇。點擊客戶詳情信息會出現。

如果客戶給了回款，那么在后面“添加回款”中添加，等到財務人員審核好后自己計入到實際回款中。

點擊查看或者直接點擊合同編號，可以查看合同的具體信息，也可以對合同信息進行編輯修改。

終止——如果在任務生產過程中，有突發(fā)事件導致合同不能再進行下去，點擊終止即終止該合同。