退款概述與退款申請

在實際營銷過程中，會出現因為各種狀況而產生退款的客戶。

全部：負責人為當前用戶或其下屬

我負責的：退款負責人是當前用戶

下屬負責的：退款負責人是當前用戶下屬

說明：

a:是否可以看到下屬的退款記錄，看當前用戶是否為有 退款 權限的部門管理員。

(先給當前用戶配置退款的權限，通過 企業管理—職務與權限管理（選擇相關售后人員）—配置權限—退款 配置權限。

再給該用戶配置管理員的權限，有權查看哪個部門的客戶信息。通過 企業管理—員工管理（找到該用戶）—編輯—員工身份（選擇員工部門管理員）—選擇相關部門，即完成操作。

b:CRM管理員”可以查看所有數據。

新建退款

點擊右上角的新增，按要求填寫退款記錄。

審批流程：因退款涉及企業財務流轉,需要相關財務人員審批確認。新建退款后，流程會自動流轉至“退款財務”角色對應的人員確認。（設置退款審核人：通過 企業管理—全局設置—審核人—退款審核人）

開票概述與新增開票

開票概述：發票開具是指法律、法規的規定在何種情況下開具發票，基于證明商品和資金所有權轉移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發票應在發生經營業務確認營業收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。

開票審核人：點擊右上角設置審核部門，可以設置開票審核人。也可以通過 企業管理—全局設置—審核人操作。

我負責的：申請開票的負責人是當前用戶

下屬負責的：申請開票的負責人是當前用戶下屬

全部：申請開票的負責人是當前用戶及當前用戶下屬

說明：a:是否可以看到下屬負責的開票申請，看當前用戶是否為有 查看開票資料 的部門管理員。

B:CRM管理員”可以查看所有數據。

新建開票：在新建合同時有個是否開票的要求。點擊是，保存后在該合同的后面會有個 添加開票 的功能，把客戶開票信息填進去即可。也可以在客戶詳情中增加，點擊客戶詳情—開票記錄—增加開票。

開票信息只需要填寫一次，下一次開票時選擇該客戶會自動關聯發票信息。如果開票信息需要更改，那么按上述方法再增加一次。

回款記錄

合同產生的回款記錄。

我負責的：回款負責人是當前用戶。

下屬負責的：回款負責人是當前用戶下屬

全部：回款負責人當前用戶跟當前用戶下屬

備注：

a:若負責人是部門管理員，那么負責人能查看自己的哪些數據，也可以查看管轄部門所有員工的那些數據。

如：負責人可以查看客戶資料詳情，而且是商務部的部門管理員，那他也可以查看商務部所有員工的客戶資料詳情。

b：“CRM管理員”可以查看所有數據。

回款綜述

回款概述：回款是一個企業營銷活動重要的環節，針對業務人員的訂單，記錄實際收到的款項。

回款使用場合：訂單創建后并通過審批人審批后，商務人員根據與客戶談好的時間，系統到時間后會提醒商務人員督促客戶回款。當客戶回款后，商務人員在系統中創建回款記錄（在CRM—合同—添加回款 添加），提交給相關財務人員審批，財務人員根據款項到賬情況審批回款。為了避免商務人員回錯款，若創建的回款金額超過待回款金額后，系統會自動發出提醒。

回款是整個銷售任務中比較重要的環節，回款率是考察銷售工作的重要指標。回款管理能夠幫助企業相關管理人員了解企業的銷售情況，資金的流轉以及保障企業的正常運行。

添加回款

新建回款的方式：a:點擊該客戶名稱，會出現客戶詳情資料，找到相關客戶—點擊客戶名稱—回款計劃—添加回款。

B:CRM—合同（找到相關合同）—添加回款。

說明：

回款定期：

如果客戶無法一次性回款，可以給客戶創建定期回款。到了回款的時間，系統會自動發出提醒，方便追蹤跟提醒商務人員。在創建合同時添加，CRM—合同—新增—回款計劃（拉到最后）。

回款審批：一般回款需要相關財務人員審批確認。新建回款后，流程會自動流轉至“財務審批人”角色對應的人員審批確認。只有財務審批通過后，才能完成回款。