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銷售任務(wù)

新建銷售任務(wù)

有新增銷售任務(wù)權(quán)限的管理員點擊右上角的“設(shè)置任務(wù)”可設(shè)置銷售任務(wù)。（通過企業(yè)管理—職務(wù)與權(quán)限管理（選擇員工）—配置權(quán)限—銷售目標（新增銷售目標） 給相關(guān)人員配置權(quán)限。）

新建分兩個步驟：

第一步：選擇銷售業(yè)績指標（即銷售額、新增客戶、新增商機、跟進簽到 ）

第二步：按照公司任務(wù)、部門任務(wù)、成員任務(wù)的順序輸入每個月的任務(wù)值。系統(tǒng)會自動計算出任務(wù)總值。

新建好后，返回銷售任務(wù)主頁。選擇月份可以看到該月公司設(shè)置任務(wù)的完成率。

往下，還可以看到銷售人員的指標完成率。

日程

點擊自己需要提醒的該天日程，輸入自己的待辦事務(wù)，到了當天系統(tǒng)會自動提醒時間。

還可以通過選擇右上角月、周、日來確定自己的待辦事務(wù)的時間范圍。

我的工作臺

（1）a :今日待辦：日程待辦，待處理公共事務(wù)提醒 （僅用戶自己能看）。逾期沒完成任務(wù)系統(tǒng)會自動提示，直至點擊“完成”為止。

b:今日應(yīng)跟進客戶：還沒有達成合同關(guān)系的客戶。

C:今日應(yīng)跟進商機：可能成為合同客戶的客戶，成交率比較高。

D:續(xù)費產(chǎn)品：客戶需要續(xù)費的產(chǎn)品，會自動提醒，提醒客戶再次續(xù)費。

（2）還可直觀的看到自己的業(yè)績指標完成情況 ，以及沒有處理的公共事務(wù)提醒，確保任務(wù)及時完成。點擊：“查看詳情”，還可以看到整個公司、部門、以及不同員工的業(yè)績指標完成情況。

（3）如果是設(shè)置有分配售后任務(wù)權(quán)限、分配項目任務(wù)權(quán)限等的管理員，可以看到下圖相關(guān)的提醒，如果沒有設(shè)置的則沒有。

（4）右側(cè)欄目是今日簡報跟銷售漏斗。

今日簡報：查看客戶狀態(tài)詳情，對自己的客戶群有個比較直觀的了解。點擊“數(shù)據(jù)詳情”，還可以看到自己的指標任務(wù)排行。

銷售漏斗：直觀看出客戶群分布于哪個階段。